• Home
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Home
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutz

Wenn Unternehmen mit klassischen Finanzierungsformen an ihre Grenzen stossen: Private Equity-Investitionen als Finanzierungslösung im Mittelstand

4. Februar 2022

Steigender Wettbewerbsdruck und die oft damit verbundene Notwendigkeit, neue Märkte zu erschliessen und sich gegebenenfalls internationaler auszurichten, sorgen bei Unternehmen auch und gerade im Mittelstand für hohen Kapitalbedarf. Gleichzeitig wird es für kleine und mittelständische Firmen mit dringendem Liquiditätsbedarf zunehmend schwerer, über klassische Finanzierungsformen wie den Bankenkredit an die benötigen Mittel zu kommen. Denn im Zuge von Basel III verschärfte Richtlinien zwingen Banken zu grösserer Vorsicht bei Unternehmenskrediten, was insbesondere bei der Bewilligung von langfristigen Darlehen und höheren Kreditsummen zu mehr Zurückhaltung der Institute führt. Den Erfahrungen der Nordstein AG zufolge kann diese restriktivere Kreditvergabe dazu führen, dass gerade mittelständische Unternehmen mit klassischen Finanzierungsinstrumenten schnell an ihre Grenzen stossen. Als professioneller Vermittler von Private Equity-Beteiligungen bringt Nordstein Investoren mit derartigen kapitalsuchenden Unternehmen zusammen.

Private Equity als Lösung für unterschiedlichste Finanzierungsanlässe

Für viele mittelständische Unternehmen gilt es also, in Finanzierungsthemen umzudenken. Hier kann es sinnvoll werden, sich von klassischen Formen der Fremdkapitalfinanzierungen etwa über Bankkredite abzuwenden und über Finanzierungslösungen mit Eigenkapital nachzudenken. An die für eine Eigenkapitalfinanzierung notwendigen eigenen Mittel können Unternehmen dabei unter anderem über Finanzierungsformen wie Private Equity kommen. Private Equity-Investoren stellen Unternehmen privates Beteiligungskapital zur Verfügung und können so die Finanzsituation in zahlreichen Bedarfssituationen nachhaltig verbessern.

Die Nordstein AG unterstützt mit ihrer Vermittlertätigkeit schwerpunktmässig Unternehmen aus dem Schweizer Gesundheitssektor in diesem Kapitalisierungsprozess. Auch wenn sich Beteiligungsfinanzierungen nicht in jeder Situation und für jedes Unternehmen eignen, zeigt die Erfahrung doch eine Vielzahl von Finanzierungsanlässen, in denen Private Equity eine passende Eigenkapitalquelle darstellt.

Wachstumsfinanzierung

Wenn Unternehmen expandieren oder neue Märkte erschliessen wollen, scheuen Banken oft das finanzielle Risiko der Finanzierung. Hier kann Private Equity eine passende alternative Finanzierungsquelle bedeuten. Unternehmen erhalten über Private Equity-Investitionen das erforderliche Kapital etwa für den Ausbau von Fertigungskapazitäten oder den Aufbau einer internationalen Präsenz. Und Private Equity-Anleger investieren gern in derartigen Wachstumsphasen, da diese für die absehbare Zukunft eine deutliche Wertsteigerung für das Unternehmen in Aussicht stellen.

Unternehmensverkauf

Manchmal wird eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells notwendig, indem Unternehmensteile verkauft werden, um sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können. In diesem Fall kann eine Übernahme des entsprechenden Geschäftsbereichs über Private Equity-Investitionen in Form einer Mehrheitsbeteiligung erfolgen. Eine derartige Mehrheitsübernahme ist auch eine vielfach genutzte Möglichkeit des Unternehmensverkaufs für mittelständische Unternehmen mit ungelöster interner Nachfolgeregelung.

Kapitalbedarf in Krisen oder bei ausgeschöpften klassischen Wegen

Auch wenn grundsätzlich solide Unternehmen in vorübergehende wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, kann Private Equity über die Bereitstellung von zusätzlichem Eigenkapital die finanzielle Krise überbrücken helfen und so den Fortbestand des Unternehmens sichern. Gleiches gilt bei Kapitalbedarf, der über klassische Finanzierungsinstrumente zugängliche Mittel wie Kredite und gegebenenfalls verfügbare Fördergelder hinausgeht. Auch hier kann Private Equity einen praktikablen Ausweg darstellen.

Die Möglichkeiten der Beteiligungsfinanzierung reichen dabei von Minderheitsbeteiligungen bis zu Mehrheitsübernahmen (Buy-Out). Welche Form der privaten Kapitalbeteiligung die richtige Finanzierungslösung ist, klärt die Nordstein AG mit jedem Unternehmen anhand der individuellen Situation. Dabei greift das Schweizer Private Equity-Unternehmen auf langjährige Erfahrung und umfassende Branchenkompetenz zurück.

Bild von Aymanejed auf Pixabay

DirektanlageErfahrungenKapitalanlagePrivate EquityUnternehmensverkaufWachstumsfinanzierung
Share

Corporate Finance

Redaktion Nordstein AG

You might also like

Investieren wie die amerikanischen Eliteunis: Wie Harvard und Yale mit Private Equity & Co. den Markt schlagen
9. Dezember 2022
Jobmotor Private Equity: Ausserbörslich finanzierte Unternehmen schaffen selbst bei schrumpfendem Arbeitsmarkt Arbeitsplätze
20. Oktober 2022
Auch Private-Equity-Anlagen lassen sich mittlerweile via Robo-Advisor tätigen – warum aber Erfahrung und Beratung von Anbietern wie der Nordstein AG unverzichtbar sind
27. September 2022
  • KATEGORIEN

    • Corporate Finance
    • Presseschau
    • Private Equity
  • SCHLAGWORTE

    alternative Anlagen Anlageklassen Beratung Biotech Börsengang Direktanlage Erfahrungen Exit-Strategie Gesundheitsbranche Illiquidität In den Medien Investment IPO Kapitalanlage Krisenfestigkeit Later-Stage-Venture Medizintechnik Mid-Stage-Venture NZZ Pharma Pharmaindustrie Pharmaunternehmen Positiveffekte Privatanleger Private Equity Private Equity-Fonds Schweiz SPAC Statistik Studie Umfrage Unternehmenskauf Unternehmensverkauf Venture Capital Wachstumsfinanzierung Zürich Überrenditen

  • FOLGEN SIE UNS

    bacebook-buttontwitter-buttonlinked-buttoninsta-button
  • Instagram

    Was Anleger von Private-Equity-Strategien lernen können
Private Equity ist für seine überdurchschnittlichen Renditen bekannt, tatsächlich ist die Outperformance gegenüber gängigen Assetklassen wie Aktien für viele Investoren einer der Hauptgründe für das Engagement in dieser alternativen Anlageform. Eine weitere Eigenschaft der Anlageklasse macht Private Equity zu einem besonders gefragten Investment in wirtschaftlich schwierigen Zeiten: ihre Krisenbeständigkeit.
Mehr erfahren: https://www.nordstein.ch/news/was-anleger-von-private-equity-strategien-lernen-koennen.html
    Zukunft der privaten Märkte in der Schweiz
Gemäss Studien der Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA) herrscht unter Schweizer Anlageexpertern merklicher Optimismus, was die Zukunft von Privatmarktanlagen wie Private Equity und Venture Capital betrifft. Ein grosser Teil der Befragten plant, sein Engagement in diesem Investmentsegment im kommenden Jahr noch weiter auszubauen.
Mehr erfahren: https://www.nordstein.ch/news/zukunft-der-privaten-maerkte-der-schweiz.html
    Private Equity stärkt Life-Science-Sektor
Bezüglich des Stellenwerts, den Private Equity bei der Unterstützung der Biowissenschaften einnimmt, verweist die Nordstein AG auf eine aktuelle Studie des American Investment Councils. In dem Bericht «Improving Medical Technologies: Private Equity’s Role in Life Sciences» gehen die Studienbetreiber den Zahlen und Erfahrungen des vergangenen Jahrzehnts nach.
Mehr erfahren auf https://www.nordstein.ch/news/private-equity-staerkt-life-science-sektor.html
    Schweizer Medtech-Branche trotzt Herausforderungen
Swiss Medtech schreibt in einer Mitteilung zur kürzlich publizierten Studie „Schweizer Medizintechnikindustrie 2022", dass sich die Medtech-Branche trotz der neuen Medizinprodukteregulierung der EU (MDR) als robust erwiesen hat. Die Branche hat seit 2020 über 4000 Arbeitsplätze geschaffen und konnte ein gesamtes Umsatzplus auf über CHF 20 Mrd. (+7.6%) verzeichnen.
Mehr erfahren: https://www.nordstein.ch/news/schweizer-medtech-branche-trotzt-herausforderungen.html
    Investorenumfrage: Private-Equity-Renditen auf Höchstniveau
Private Equity ist als Anlageklasse für seine überdurchschnittlich guten Renditen bekannt. Auch den kotierten Aktienmarkt lassen PE-Investments in der Regel hinter sich. Die wichtigsten Argumente zugunsten dieser Assetklasse wurden jetzt durch eine Umfrage von Coller Capital mit frischen Zahlen untermauert. Die Nordstein AG aus Zürich wirft einen Blick auf die Erkenntnisse aus den Erfahrungen institutioneller Private-Equity-Anleger aus aller Welt.
Mehr erfahren: https://www.nordstein.ch/news/investorenumfrage-private-equity-renditen-auf-hoechstniveau.html
    Grundregeln von Venture-Capital-Investitionen
Steigende Leitzinsen, Inflation, der Ukraine-Krieg, Ungewissheit bezüglich einer anstehenden Corona-Welle – viele Faktoren nehmen Einfluss auf die Welt der Kapitalinvestitionen. Mehrheitlich positive Erfahrungen haben im ersten Halbjahr 2022 Private-Equity-Investoren verbuchen können. Aber auch hier gilt es, vor allem für Privatanleger, einige Punkte zu beachten, welche Ihnen der CIO von Schroders Capital aus Zürich im Folgenden näher bringt.
Mehr erfahren: https://www.nordstein.ch/news/grundregeln-von-venture-capital-investitionen.html
    Als professioneller Vermittler von Venture Capital & Private Equity Beteiligungen setzen wir uns dafür ein, eine optimale Wertschöpfung für Investoren sowie für Unternehmen mit Kapitalbedarf zu erreichen. Zur Unterstützung in unserem Headquarter in Zürich City suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und überzeugende Persönlichkeit als


Kundenberater – Venture Capital / Private Equity (m/w) 100%
Jetzt bewerben: https://www.jobs.ch/de/stellenangebote/?term=nordstein%20ag&jobid=e3dec2d8-ea5c-40b5-99cb-c509b4adaf2a
    GLOBAL FAMILY OFFICE REPORT 2022
Die besonders Reichen dieser Welt lassen ihre privaten Grossvermögen oft jenseits der Banken durch sogenannte Family Offices verwalten. Das dortige Vermögensmanagement beinhaltet die Entwicklung langfristiger Anlagestrategien, um die Gelder ihrer wohlhabenden Klienten nicht nur zu erhalten, sondern zu mehren.
Mehr erfahren: https://www.nordstein.ch/news/global-family-office-report-2022.html
    Einfacher Zugang zu Private Equity und Venture Capital
Investitionen in private Märkte und alternative Anlagen waren seit jeher nur einem exklusiven Investorenkreis vorbehalten – dies vor allem aufgrund der hohen finanziellen Einstiegshürden. Der allgegenwärtige Traum von Privatinvestoren, einen Volltreffer mit einem «Unicorn» zu landen, wie es die Tech-Riesen aus den USA zu ihren Anfängen ermöglicht haben, scheint realitätsnäher denn je. Die Schweizer Startup-Szene boomt seit Jahren und Einstiegstranchen werden immer moderater – gute Zeiten also für alle Anleger mit gewissem Risikoappetit.
Mehr erfahren: https://www.nordstein.ch/news/einfacher-zugang-zu-private-equity-und-venture-capital.html

    Follow




© Copyright 2021 Nordstein AG
office@nordstein.ch | Telefon: 044 283 84 85

  • Rufen Sie uns an

  • E-Mail an die Nordstein AG

Wir verwenden Cookies, um dir die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website zu bieten.

In den Einstellungen kannst du erfahren, welche Cookies wir verwenden oder sie ausschalten.

Der offizielle Blog der Nordstein AG
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.

Unbedingt notwendige Cookies

Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.

Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.