Trotz aller Einschränkungen und Hindernisse, mit denen die Weltwirtschaft in den vergangenen zwei Jahren zu kämpfen hatte, konnte die Private Equity-Branche sich nicht nur behaupten, sondern sogar noch einen Gang höher schalten: Nach den kurzzeitigen Rückgängen des ersten Pandemie-Jahres zogen die Geschäfte derart an, dass der Private Equity-Markt das Jahr 2021 mit gleich mehreren Rekorden abschliessen konnte. Diesbezüglich verweist die Nordstein AG auf den «Global Private Equity Report 2022» von Bain & Company.
Nordstein AG: Dreifachrekord in der Private Equity-Branche
Die Private Equity-Branche hat 2021 einen regelrechten Spurt hingelegt und dabei nicht nur die Rückstände aus dem Vorjahr mehr als wettgemacht, sondern gleich mehrere neue Höchstwerte aufgestellt. Der Jahresbericht von Bain & Company deckte einen Dreifachrekord auf: Erstmals überstiegen die Investitionen von Buy-out-Fonds weltweit die Billionen-Dollar-Grenze, erstmals lag der durchschnittliche Dealwert über einer Milliarde Dollar und zum ersten Mal erreichten die Verkäufe einen Wert nahe der Billionen-Dollar-Marke.
Die Investitionsaktivitäten von Buy-out-Fonds erreichten 2021 eine nie dagewesene Dimension: Mit einem Gesamtwert der weltweiten Buy-Out-Deals in Höhe von 1,121 Billionen US-Dollar konnten die Private Equity-Fonds ihr Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr (577 Milliarden) nahezu verdoppeln. Damit lag die Branche um gut 300 Milliarden US-Dollar über dem bis dato gültigen Rekordwert von 804 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2006 und durchbrach gleichzeitig zum ersten Mal die Billionen-Dollar-Schwelle. Diesen Investitionsrekord erzielte die Branche nicht über eine Steigerung der Dealanzahl, sondern vielmehr durch die Tätigung grösserer Deals: Erstmals kletterte das durchschnittliche Transaktionsvolumen mit 1,101 Milliarden US-Dollar über die Milliardengrenze.
Auch in Sachen Exit-Volumen schafften die Buy-out-Fonds einen neuen Rekord: Mit Verkäufen in Höhe von 957 Milliarden US-Dollar wurde 2021 das Durchschnittsvolumen der vorangegangenen fünf Jahre um 131 Prozent überboten. Die gesteigerten Verkaufszahlen spiegeln sich auch in den Fundraising-Erfolgen wider: Im Jahr 2021 konnten die Private Equity-Fonds mehr als 1,2 Billionen US-Dollar an Kapital einsammeln – ebenfalls ein neuer Höchstwert.
Mit der Nordstein AG direkt in Unternehmen investieren
Zu verdanken haben dürfte die Branche aus Sicht der Nordstein AG die zahlreichen Rekordwerte nicht zuletzt dem angesammelten Dry Powder: Für das Jahresende 2021 verzeichnete der «Global Private Equity Report 2022» mit 3,4 Billionen US-Dollar mehr nicht-investiertes Kapital als je zuvor. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Anstieg um rund 300 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu fünf Jahren zuvor sogar eine Verdoppelung.
Private Equity-Investments sind übrigens nicht nur über entsprechende PE-Fonds möglich: Die Nordstein AG ermöglicht Anlegern, sich über eine Direktinvestition an interessanten Unternehmen zu beteiligen und so als Kapitalgeber für aufstrebende Start-ups zu fungieren.
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