Private Equity zählt auf dem Markt der alternativen Anlagen zu den wichtigsten Wachstumssegmenten. Längst erhöhen nicht mehr nur professionelle Investoren ihre Allokationen, die über die vergangenen Jahre kontinuierlich gestiegene Nachfrage ist auch dem wachsenden Interesse aus den Reihen privater Anleger geschuldet. Und die Wachstumsphase ist alles andere als abgeschlossen: Marktexperten prognostizieren für dieses Anlagesegment eine Verdoppelung des verwalteten Vermögens bis zum Jahr 2025. Die Nordstein AG zu den attraktiven Zukunftsaussichten von Private Equity-Investments.
Weltweit verwaltetes Private Equity-Vermögen wächst
Trotz durchaus schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und makroökonomischer Aussichten erwartet der Spezialist für alternative Investments, Preqin, eine Fortsetzung des Aufwärtstrends für Private Equity. Das in Grossbritannien ansässige Datenanalyseunternehmen sagt für das in Private Equity investierte Kapital in den kommenden fünf Jahren sogar neue Höchststände voraus: In einem Sonderbericht zur Zukunft alternativer Anlagen prognostiziert Preqin einen Anstieg des weltweit verwalteten Private Equity-Vermögens auf 5,9 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 und 9,1 Billionen US-Dollar im Jahr 2025. Gegenüber dem Stand von 4,4 Billionen US-Dollar Ende 2020 bedeutet das mehr als eine Verdoppelung des verwalteten Vermögens in der Branche.
Für den Sonderbericht wurden die Einsichten und Erfahrungen von jeweils 100 Fondsmanagern und Investoren ausgewertet.
Nordstein AG: Gründe für den Boom bei Private Equity
Gründe für den Boom bei Private Equity gibt es viele. In erster Linie sind es die schwieriger werdende Suche nach Rendite sowie der Wunsch nach Diversifikation, die Anleger zu dieser besonderen Form der alternativen Anlagen zieht. Insbesondere bei der Performance können Private Equity-Investments punkten. Denn während Renditen aus traditionellen Anlagequellen nicht zuletzt infolge der anhaltenden Niedrigzinspolitik zunehmend schwieriger zu erzielen sind, bieten die privaten Kapitalbeteiligungen einen zuverlässigen Einkommensstrom und überdurchschnittliche Erträge.
Das Streben nach Diversifizierung des Portfolios liefert eine weitere Motivation für Anleger, Gelder in privates Beteiligungskapital zu investieren. Denn Private Equity-Investments entwickeln sich in der Regel unabhängig von traditionellen Anlageformen und korrelieren nur wenig mit den Aktienmärkten.
Wirtschaftliches Entwicklungspotenzial jenseits der Börsen
Private Equity-Investments werden jedoch nicht nur aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Performance und ihres Diversifikationseffektes von Anlegern geschätzt. Erfahrungen der Nordstein AG zeigen, dass auch der Zugang zu nicht-börsenkotierten Unternehmen ein starkes Argument zugunsten von Private Equity darstellt. Denn PE-Investments eröffnen Anlegern die Möglichkeit einer Beteiligung am Entwicklungspotenzial von Firmen, die noch nicht über den geregelten Markt gehandelt werden. So können Private Equity-Investoren Teil der Erfolgsgeschichten von aufstrebenden Unternehmen werden, bevor diese den Gang an die Börse tätigen.
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