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Private Equity auch für Privatanleger ein attraktives Investment – wie sich Interessenten vor ihrem Einstieg beraten lassen können

9. November 2021

In Zeiten von niedrigen Zinsen und schwankungsanfälligen Finanzmärkten begeben sich immer mehr Anleger auf die Suche nach renditestabilen Alternativinvestments. Eine Anlageform, die sich hier als Ausweichlösung anbietet und seit Jahrzehnten in die Riege der renditestärksten Anlageklassen eingereiht hat, ist das Private Equity-Investment. Lange Zeit gab es jedoch für Privatanleger kaum Möglichkeiten, in Privatmärkte wie Private Equity zu investieren. Doch das hat sich geändert: Nicht nur aufgrund spezieller PE-Fonds, sondern auch dank spezialisierter Vermittler wie der Nordstein AG haben heute auch private Anleger mit entsprechendem Risikoprofil Zugang zum Markt der privaten Unternehmensbeteiligungen.

Der Hintergrund der überdurchschnittlichen Renditen von Private Equity-Investitionen

Private Equity-Investments sind also längst nicht mehr ausschliesslich institutionellen und professionellen Investoren vorbehalten. Trotz alledem zählt Private Equity noch immer zu den alternativen Investitions-Optionen für Privatanleger. Dies kann zuletzt daran liegen, dass es den Anlegern häufig an Marktkenntnissen und -übersicht fehlt. Denn die hohen Renditen von Private Equity sind insbesondere der gezielten Auswahl der Zielunternehmen geschuldet – bevorzugt fliesst das private Beteiligungskapital nämlich in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Oft handelt es sich dabei um Firmen mit etabliertem Geschäftsmodell, die jedoch ihr Potenzial noch nicht in vollem Ausmass ausschöpfen und von einer Finanzspritze profitieren können, um Wachstumsziele zu erreichen. Häufig sind dies kleine oder mittelständische Unternehmen mit entsprechendem Finanzierungsbedarf, doch auch Grosskonzerne kommen durchaus als Zielunternehmen für Private Equity-Investitionen infrage.

Mit entsprechender Beratung können auch Privatanleger Private Equity-Potenzial nutzen

In der Identifizierung passender Investitionsobjekte liegt also das Erfolgsrezept von Private Equity. Eine Aufgabe, welche die Kenntnisse nicht nur privater Anleger häufig übersteigt. Interessenten, die das Wachstums- und Renditepotenzial nicht börsengelisteter Unternehmen nutzen wollen, steht in diesem Fall die Nordstein AG als erfahrene Vermittlerin zur Seite. Sie berät neben institutionellen Investoren auch vermögende Privatanleger und berücksichtigt in diesem Zusammenhang insbesondere die individuelle Risikobereitschaft des Interessenten.

Dabei steht im Beratungsprozess die objektive und kompetente Information des potenziellen Investors zu dem kapitalsuchenden Unternehmen im Vordergrund. Dazu gehört eine ausführliche Aufklärung nicht nur über die Ausrichtung des Zielunternehmens, sondern auch zu den Chancen und Risiken der Private Equity-Investition in der jeweiligen Zielgesellschaft.

Diese Transparenz in der Darstellung des Private Equity-Investments zählt bei der Nordstein zu den Grundlagen der fairen Kundenbeziehung. Und diese erstreckt sich nicht nur auf die Vorbereitungsphase der Vermittlung, sondern über den gesamten Investitionszeitraum: Der Investor wird jederzeit umfassend über den Verlauf und die Wertentwicklung seiner Kapitalanlage in Kenntnis gesetzt. Dank dieses zuverlässigen Informationsflusses weiss sich auch der Privatanleger stets auf dem aktuellen Kenntnisstand.

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Private Equity

Redaktion Nordstein AG

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Das aktuelle Finanzmarktumfeld macht Privatmarktanlagen wie Private Equity für Anleger merklich interessanter als ihre öffentlichen Pendants. Derzeit kommt ihnen jedoch der sogenannte Denominator-Effekt in den Weg. Die Nordstein AG stellt die Ergebnisse des jüngsten «Global Private Equity Barometers» von Coller Capital vor, das auf den Erfahrungen von 112 Private-Equity-Investoren aus der ganzen Welt basiert.
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Die Welt der Finanzmärkte wurde abermals auf den Kopf gestellt. Doch hat uns die Vergangenheit stets gelehrt, dass in jeder Krise auch Chancen entstehen. Diese gilt es im neuen Jahr zu erkennen, mutig anzupacken und mit starken Partnern zu nutzen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie fröhliche Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr und nur die beste Gesundheit.
Ihr Nordstein-Team
    Asset Allocation mit Private Equity
Seit mehr als einem halben Jahrhundert nutzen Anleger bei der Strukturierung ihres Portfolios eine bewährte Faustformel, die sogenannte 60/40-Regel. Bei diesem Ansatz werden 60 Prozent des Anlagevermögens in Aktien investiert, die verbleibenden 40 Prozent fliessen in Anleihen. Das Ziel dieser Herangehensweise besteht darin, ein ausgewogenes Verhältnis aus Rendite und Stabilität zu erreichen: Während die Aktieninvestments den Kapitalzuwachs im Portfolio erwirtschaften, dienen Anleihen als Volatilitätspuffer.
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Bezüglich des Stellenwerts, den Private Equity bei der Unterstützung der Biowissenschaften einnimmt, verweist die Nordstein AG auf eine aktuelle Studie des American Investment Councils. In dem Bericht «Improving Medical Technologies: Private Equity’s Role in Life Sciences» gehen die Studienbetreiber den Zahlen und Erfahrungen des vergangenen Jahrzehnts nach.
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