Auch Schweizer Fonds wurden von den Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Situation auf die Anlagemärkte hart getroffen. Angesichts des Ukraine-Kriegs verloren die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Anlagefonds in den ersten drei Monaten des Jahres rund 65 Milliarden Franken ihres Vermögens. Das geht aus der Fondsmarktbilanz von Swiss Fund Data AG und Morningstar für das erste Quartal 2022 hervor. Die Nordstein AG äussert sich zu den aktuellen Zahlen für Fondsanleger in der Schweiz und deren Möglichkeit, von der Stabilität von Private Equity-Investitionen in Krisenzeiten zu profitieren.
Aktienfonds besonders betroffen
Der Ukrainekrieg hat auf den weltweiten Finanzmärkten seine Spuren hinterlassen und dabei auch die Schweizer Fondsanleger erreicht. So belief sich das investierte Fondsvolumen Ende März auf 1’457’619 Millionen Schweizer Franken – Ende Dezember 2021 lag es noch bei 1’516’403 Millionen Schweizer Franken. Bei verhältnismässig niedrigen Netto-Neugeldern in Höhe von knapp 6,2 Milliarden schrumpfte das Fondsvermögen innerhalb des zweiten Quartals 2022 um knapp 65 Milliarden Schweizer Franken. Am stärksten von den Rückgängen betroffen waren Aktienfonds, die mit einem Anteil von 46 Prozent das grösste Segment des Schweizer Fondsmarktes ausmachen: Deren Volumen sank zwischen dem Jahresende 2021 und Ende März von 719’823 auf 670’848 Millionen Schweizer Franken, was über den betrachteten Dreimonatszeitraum einem Verlust von 7.1 Prozent gleichkommt.
Die Fondsmarktbilanz von Swiss Fund Data AG und Morningstar beinhaltet die Zahlen aller Fonds schweizerischen Rechts sowie aller in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Anlagefonds ausländischer Fondsgesellschaften.
Private Equity als Alternative zu Aktien
Fonds, die in Aktien börsenkotierter Unternehmen investieren, haben unter dem Einfluss der derzeitigen geopolitischen Stresssituation also unter den Anlagefonds in der Schweiz am schlechtesten abgeschnitten. Die Nordstein AG ist in der Vergangenheit bereits mehrfach auf die positiven Erfahrungen von Anlegern mit Private Equity-Investitionen gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten eingegangen. Nicht zuletzt dank der Tätigkeit des Private Equity-Vermittlers aus Zürich stehen die privaten Unternehmensbeteiligungen auch Privatanlegern mit entsprechendem Risikoprofil offen.
Einen ausführlichen Beitrag zu der Stabilität und starken Performance der Anlageklasse in Krisen hat die Nordstein AG kürzlich auf investrends.ch veröffentlicht. Hier können sich Interessenten zu den attraktiven Überrenditen des privaten Beteiligungskapitals beispielsweise gegenüber Aktienanlagen informieren und sich über die Erfahrungen mit der Krisenresilienz der Assetklasse erkundigen.
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