Rekorde bei Umsatz und F&E-Investitionen

Biotechnologie-Unternehmen in der Schweiz haben das für viele andere Sektoren schwierige Jahr 2022 nicht nur überstanden, sondern es sogar zu neuen Rekorden geführt. So erwirtschaftete die Branche mit CHF 6,8 Milliarden einen Umsatz in nie dagewesener Höhe, nachdem bereits im Vorjahr mit CHF 6,7 Milliarden ein neuer Rekord aufgestellt worden war.

Dass Innovation auch und gerade in der Gesundheitsbranche die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit darstellt, haben auch die Schweizer Biotechs realisiert und dementsprechend aktiv in Forschung und Entwicklung (F&E) investiert. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen des Jahres erreichten die F&E-Ausgaben mit CHF 2,7 Milliarden so ebenfalls einen neuen Höchstwert.

Darüber hinaus hat sich die Schweizer Biotech-Branche 2022 erneut als überaus attraktiv für Investoren aus aller Welt erwiesen. Insgesamt flossen Investitionen in Höhe von rund CHF 1,3 Milliarden in hiesige Biotechnologie-Unternehmen, womit die Kapitalzuflüsse das Vorpandemieniveau von 2019 übertrafen. CHF 780 Millionen dieser Investorengelder gingen an börsenkotierte Unternehmen, CHF 550 Millionen wurden in Unternehmen investiert, die sich in Privatbesitz befanden. Die hohen Summen an Kapital, die beispielsweise über Private-Equity-Beteiligungen in nicht börsenkotierte Biotechnologiefirmen geflossen sind, bestätigen die Erfahrungen der Nordstein AG bezüglich des wachsenden Interesses an Gesundheitsinvestments abseits der Börse.

Schweiz als Unternehmensstandort bei Biotech-Firmen gefragt

Wie attraktiv die Schweiz gerade für Firmen aus dem Bereich der Biotechnologie ist, belegt eine weitere Zahl aus dem «Swiss Biotech Report 2023»: Ganze 20 Prozent der europäischen Biotech-Unternehmen haben die Schweiz als Standort für ihre Hauptniederlassung gewählt (Stand: Ende 2022). Massgeblich für die Entscheidung zugunsten eines Unternehmenssitzes in der Schweiz waren dabei neben der zentralen Lage und der modernen Infrastruktur auch das unternehmensfreundliche Umfeld und die qualifizierten Fachkräfte.

Der «Swiss Biotech Report» wird von der Swiss Biotech Association in Kooperation mit neun Partnerorganisationen herausgegeben.

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Privatmärkte bieten die besten Chancen – und die Direktinvestition ist der bevorzuge Anlageweg

Der «Dentons Family Office Direct Investing Survey Report» basiert auf den Erkenntnissen von fast 200 Family Offices aus 32 Ländern, die Auskunft darüber gaben, welche Faktoren ihre Anlagestrategien bestimmen. Allgemein zeigen die professionellen Verwalter privater Grossvermögen ein grosses Interesse an Privatmarktanlagen: 60 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Privatmärkte derzeit oft die besten Chancen bieten, in Nordamerika sind es sogar 72 Prozent.

Das zentrale Ergebnis der Befragung: Bei der Investition in diese Märkte meiden die Vermögensverwalter für wohlhabende Familien und Einzelpersonen zunehmend den Weg über Fonds und investieren bevorzugt direkt in aussichtreiche Unternehmen. Insgesamt nutzen bereits 63 Prozent der Family Offices Direktanlagen, investieren also unmittelbar in Unternehmen oder beteiligen sich an Club-Deals mit anderen Family Offices. Weitere 22 Prozent der Befragten geben an, derzeit zwar noch keine Direktinvestitionen zu tätigen, an ihnen aber interessiert zu sein. Bei Family Offices, die Direktinvestitionen nutzen, liegt die durchschnittliche Allokation bei 37 Prozent des verwalteten Private-Equity-Vermögens.

Bei der Entscheidung für die Form der Anlage scheint in erster die Linie die Grösse eine Rolle zu spielen, da vor allem grössere Family Offices dazu neigen, Direktinvestitionen zu bevorzugen. So nutzen 74 Prozent der befragten Institutionen mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. US-Dollar oder mehr Direktinvestitionen, bei Family Offices mit einem Volumen an Kundengeldern von weniger als 250 Mio. US-Dollar liegt diese Quote bei 53 Prozent. Die Studienbetreiber schreiben dies dem Umstand zu, dass grössere Family Offices über die personellen Ressourcen verfügen, um die besonderen Anforderungen dieser Anlageform zu bewältigen. Dass Private-Equity-Beteiligungen spezielle Kompetenzen erfordern, ist eine Einschätzung, die auch die Nordstein AG aus eigenen Erfahrungen im Rahmen ihrer Vermittlungstätigkeit bestätigen kann und in diesem Blog auch bereits in einem Beitrag dargelegt hat.

Gesundheitssektor das bevorzugte Segment für Direktinvestments

Bei den beliebtesten Wirtschaftszweigen für Direktinvestitionen zeichnet sich in dem Bericht ein klarer Favorit ab: Der Bereich, in den Family Offices in den nächsten fünf Jahren vorzugsweise direkt investieren wollen, ist mit 65 Prozent der Nennungen klar das Gesundheitswesen. Aus Sicht der Nordstein AG eine gute Wahl, da das hohe Mass an Innovation im Healtcare-Sektor erfahrungsgemäss grosse Wachstumschancen für die dort tätigen Unternehmen bereithält. Der Private-Equity-Vermittler aus der Schweiz hat aus diesem Grund den eigenen Tätigkeitsschwerpunkt in den Gesundheitssektor gelegt und deckt dort verschiedene Bereiche, von der Pharmaindustrie über die Biotechnologie bis hin zur Medtech-Branche, ab.

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Gesundheitswesen zieht mehr Kapital und Deals an

Im zweiten Coronajahr zeigten die Private-Equity-Aktivitäten im Gesundheitssektor eine bemerkenswerte Immunität gegenüber den pandemiebedingten Störfaktoren und verzeichneten sowohl im Hinblick auf das Gesamt-Transaktionsvolumen als auch die Anzahl der abgeschlossenen Deals einen Rekord. Damit hat sich das PE-Geschäft im Gesundheitswesen nach der kurzfristigen Flaute des Vorjahres erstaunlich schnell erholt.

Mit 151 Milliarden US-Dollar floss 2021 rund 130 Prozent mehr privates Beteiligungskapital in das Gesundheitswesen als im Vorjahr. Den bisherigen Höchststand liess die Branche damit weit hinter sich: Gegenüber dem vormaligen Rekordjahr, in dem insgesamt 79 Milliarden an privatem Beteiligungskapital in den Sektor investiert wurden, hat sich das Transaktionsvolumen fast verdoppelt.

Zuzuschreiben waren die neuen Höchstwerte aus Sicht der Studienbetreiber zum einen dem Nachholeffekt: 2021 konnte der Rückstau vieler während der Pandemie zurückgestellter Transaktionen abgearbeitet werden. Doch auch eine nie dagewesene Anzahl grossvolumiger Deals zeichnet für die Rekordsummen verantwortlich: Bei 30 der 2021 verzeichneten Transaktionen lag der Wert über einer Milliarde US-Dollar – mehr denn je zuvor.

Auch bei der Zahl der Abschlüsse gab es einen signifikanten Anstieg zu vermelden. Mit 515 wurden gut ein Drittel mehr Transaktionen unter Dach und Fach gebracht als im Vorjahr. Dass es nicht mehr waren, lag ebenfalls an den zahlreichen grossvolumigen Deals, die den durchschnittlichen Transaktionswert auf 1,5 Milliarden US-Dollar und damit um 134 Prozent in die Höhe trieben.

Nordstein AG: Attraktive Investitionsobjekte immer stärker umkämpft

Neben dem Überblick über die Private-Equity-Aktivitäten des zurückliegenden Jahres leistet der »Global Healthcare Private Equity and M&A Report 2022« auch eine Vorausschau auf die kommenden Monate. Auf der Grundlage der Erfahrungen der vergangenen Jahre prognostiziert der Bain-Bericht im Gesundheitssektor einen steigenden Wettbewerb um interessierte Anlageobjekte. Neben dem Segment der Gesundheitsdienstleister erwartet man bei Bain & Company besonders in den Bereichen Life Sciences und Biopharma eine starke Konkurrenz um interessante Investitionsgelegenheiten.

Hier kommt an einem Private-Equity-Investment interessierten Anlegern das gut bestückte Portfolio der Nordstein AG besonders gelegen. Die aktuellen Investitionsprojekte fokussieren auf Unternehmen, die mit der Pharmaindustrie, der Medizintechnik und der Biotechnologie in genau den für Anleger interessanten Bereichen der Gesundheitsbranche tätig sind.

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Auch Private-Equity-Investoren haben die Branche längst für sich entdeckt – und können mit einem Investment in dem Bereich nicht nur ihre hoch gesteckten Renditeziele erreichen, sondern gleichzeitig mit dem Gesundheitssektor auch einen wichtigen Wirtschaftszweig unterstützen. Diese positiven Erfahrungen auf Investoren- wie auf Unternehmensseite zählen zu den entscheidenden Gründen, aus denen die Nordstein AG ihren Tätigkeitsschwerpunkt bei der Vermittlung von Private-Equity-Investitionen in die Gesundheits- und Life Sciences-Sparte gelegt hat.

Kapitalbeteiligungen an Biotech- und Gesundheitsunternehmen im Aufwind

Wie spannend das Anlagesegment für private Kapitalgeber ist, zeigen beispielsweise Zahlen vom deutschen Beteiligungskapitalmarkt. Die Jahresstatistik 2021 des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V. (BVK) weist für das Jahr Private-Equity-Investitionen in Höhe von 12,6 Milliarden Euro aus. Bei der Aufschlüsslung der Investitionsaktivitäten nach Branchen konnten Biotechnologie und Gesundheitswesen zusammen eine Summe von knapp zwei Milliarden Euro auf sich vereinen – das drittgrösste Investitionsvolumen der Branchenstatistik. Die Gelder flossen dabei in die Finanzierung von 156 Unternehmen, darunter 115 Start-ups.

Auch wenn sowohl bezüglich der Anzahl der finanzierten Unternehmen als auch des Investitionsvolumens ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war, so belegt die Jahresstatistik doch eine Fortsetzung des langjährigen Aufwärtstrends bei den Investitionen auf dem deutschen Beteiligungskapitalmarkt.

Life Sciences gewinnen an Bedeutung

Der Life-Sciences-Sektor erlebt also nicht nur gesellschaftlich und wirtschaftlich, sondern auch für den Private-Equity-Markt einen kontinuierlichen Bedeutungszuwachs. Ein Umstand, dem die Nordstein AG in ihrer Vermittlungstätigkeit mit einem Portfolio innovativer Unternehmen aus dem Gesundheits- und Life-Sciences-Bereich Rechnung trägt. Aktuelle Investitionsprojekte der Nordstein AG umfassen unter anderem die Vermittlung von Private-Equity-Beteiligungen an der Exploris Health AG, der Topadur Pharma AG und der Securecell AG.

Dieser Branchenfokus hat vielseitige Gründe, insbesondere haben Erfahrungen der Vergangenheit jedoch eine Qualität des Sektors aufgezeigt, die von Investoren besonders geschätzt wird: die tendenzielle Unabhängigkeit vom Konjunkturzyklus. Unternehmen aus der Pharma-, Medizin- und Biotech-Branche erleben in wirtschaftlich angespannten Zeiten für gewöhnlich nicht dieselben Nachfragerückgänge wie etwa das produzierende Gewerbe. Ein deutlicher Vorteil, der sich auch im Verlauf der Coronakrise bewahrheitet und zugunsten der Anleger in dem Segment ausgewirkt hat.

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Künstliche Intelligenz für die Medizin der Zukunft

Künstliche Intelligenz (KI) findet immer mehr Einsatzbereiche und wird auch in der Medizin der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. KI-Algorithmen können in der Medizin dazu eingesetzt werden, grosse Datenmengen auszuwerten, um beispielsweise Krankheiten zu diagnostizieren oder Behandlungen zu personalisieren. Genau hier setzt die Forschung und Produktentwicklung der Exploris Health AG an. Im Zentrum steht die Exploris AI-X-Plattform, eine im eigenen Hause entwickelte, auf Künstlicher Intelligenz basierende proprietäre Technologie, die zur Erschaffung neuartiger diagnostischer und therapeutischer Lösungen eingesetzt werden kann. Bereits im Jahr 2006 hat die Exploris Health AG damit begonnen, auf Basis der AI-X-Plattform eigene Produkte zu entwickeln. Das erste, der Cardio Explorer Test, wurde bereits erfolgreich auf dem Markt eingeführt, weitere Anwendungen wie der Heart Failure Explorer und der Breast Cancer Explorer befinden sich noch in der Entwicklungsphase.

Der Cardio Explorer: Mit einem Bluttest koronare Herzerkrankungen erkennen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen heute die häufigste Todesursache dar. Erfahrungen zeigen, dass besonders Herzinfarkte häufig mit tödlichen Folgen verbunden sind. Ausgelöst wird ein Infarkt durch verengte Koronararterien, die dazu führen, dass das Herz nicht mehr richtig durchblutet wird. Bislang stand Medizinern keine einfache Methode zur Diagnose dieser lebensbedrohlichen Verengungen der Koronararterien, den sogenannten Stenosen, zur Verfügung. Herkömmliche Verfahren waren entweder mit Strahlenbelastung für den Patienten oder mit grossen Ungenauigkeiten verbunden. Diese Situation hat die Exploris Health AG mit dem von ihr entwickelten Cardio Explorer Test geändert. Dabei handelt es sich um einen nicht-invasiven Labortest, der durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz Stenosen in den Koronararterien mit hoher Zuverlässigkeit erkennt. Der Test wird bereits in zahlreichen Arztpraxen zur präzisen Diagnose sowie zur sicheren Abschätzung des aktuellen Risikos für koronare Herzkrankheiten im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen eingesetzt.

Mit dem Cardio Explorer hat die Exploris Health AG im Jahr 2018 die Swiss Biolabs Challenge gewonnen.

Mit Private Equity in die Exploris Health AG investieren

Mit einer Private Equity-Investition in die Exploris Health AG beteiligen sich Anleger an einem Medtech-Unternehmen, das mit der Exploris AI-X-Plattform eine bahnbrechende Technologie entwickelt hat. Diese KI-basierte Technologie verspricht für die Zukunft zahlreiche weitere neue Lösungen zur Diagnose und Therapie einer Vielzahl von Erkrankungen, die das Potenzial haben, Märkte zu erschliessen und das Gesundheitswesen nachhaltig zu verändern. Interessierte Anleger berät die Nordstein AG mit solider Erfahrung und vermittelt jedes Private Equity-Investment unter sorgfältiger Berücksichtigung der individuellen Risikobereitschaft.

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Bahnbrechendes Wirkprinzip zur Behandlung von Alterskrankheiten

Die Topadur Pharma AG wurde 2015 von erfahrenen Wissenschaftlern mit langjähriger Expertise in der Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie gegründet. Die Zielvorstellung des Biotech-Unternehmens besteht darin, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, indem es hochwirksame und sichere Medikamente für Erkrankungen bereitstellt, für die bislang keine oder nur unzureichende medizinische Versorgung zur Verfügung steht. Der Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit liegt dabei auf Medikamenten zur Behandlung altersbedingter Krankheiten wie chronischen Wunden, Glaukom, Dickdarmkrebs, Hautfibrose, Haarausfall und Hautalterung.

Viele typische Alterskrankheiten haben ihren Ursprung in einer verminderten Blutzirkulation und einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen, die auf ein Ungleichgewicht der cGMP-Werte zurückzuführen sind. Der Fokus bei der Topadur Pharma AG liegt daher auf der Entwicklung von Medikamenten, die auf das cGMP-Enzymregulierungssystem abzielen. Hier hat das biopharmazeutische Start-up-Unternehmen Wirkstoffe zur Regulierung der Aktivität von sGC- und PDE5-Enzymen entdeckt, die erfolgreich das cGMP-Niveau erhöhen. Medikamente mit diesem Wirkstoff stellen somit den gesunden Blutfluss und die korrekte Zell-Zell-Kommunikation wieder her. Über die Stimulierung der Mikrozirkulation werden die Sauerstoffversorgung und die Geweberegeneration verbessert. Basierend auf diesem Wirkprinzip hat die Topadur Pharma AG ein attraktives Portfolio an Medikamentenkandidaten zur Behandlung altersbedingter Krankheiten entwickelt. Das Entwicklungsportfolio enthält unter anderem Antitumortherapeutika sowie Medikamente zur Glaukombehandlung und zur Verbesserung der Wundheilung.

Für ihr Hauptprodukt TOP-N53 hat die Topadur Pharma AG kürzlich von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Einstufung als Medikament für seltene Krankheiten erhalten. Die Orphan Drug Designation (ODD) wurde für die Behandlung von digitalen Geschwüren bei Patienten mit systemischer Sklerose (SSc) erteilt. Die unter anderem an Fingern und Händen auftretenden Geschwüre können schlimmstenfalls Amputationen notwendig machen.

Private Equity-Investment in die Topadur Pharma AG

Die Topadur Pharma AG ist eines der Unternehmen, welches durch die Nordstein AG im Kapitalisierungsprozess unterstützt wird. Neben Fördergeldern deckt das Schweizer Unternehmen aus Schlieren (Zürich) den Kapitalbedarf für seine intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit mithilfe von Private Equity-Investitionen. Investoren profitieren von der Innovationsstärke des Biotech-Unternehmens und einem etablierten Portfolio mit Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Krankheiten mit hohem medizinischen Bedarf.

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Hard- und Software für Datenmanagement und Prozessautomation

Die Securecell AG verbindet Kompetenzen in unterschiedlichen Life-Science-Bereichen und hat auf dieser Grundlage mehrere zukunftsweisende Produkte auf den Arbeitsgebieten der Biopharmazie und der Medizintechnik entwickelt. Aufbauend auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Forschungsbereich ist das Unternehmen beispielsweise mit den beiden im eigenen Haus entwickelten Produkten Numera® und Lucullus® am Biotech-Markt vertreten.

Die kombinierbaren Soft- und Hardwareentwicklungen bieten eine Rundumlösung in Sachen Datenmanagement und Prozessautomation für Kunden in der Forschung sowie in der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie. Bei Lucullus® handelt es sich um ein Process Information Management System (PIMS) zur Digitalisierung und Integration unzusammenhängender Daten in der Bioprozessierung. Als Hardware-Ergänzung zu der integrativen Software wurde zudem Numera® als hochmodernes automatisiertes System zur Probenahme und Probenverarbeitung entwickelt. Sämtliche Securecell-Produkte in einer Anlage vereint erhalten Kunden darüber hinaus mit dem IntegraOne®-System. Im Geschäftsfeld Biotech ist die Securecell AG damit ein Anbieter mit etabliertem Produktportfolio und solidem Kundenstamm.

Bahnbrechende neue Anwendung in der Diabetes-Therapie

Noch spannender geht es im Geschäftsbereich Medizinaltechnik der Securecell AG zu. Mit einer bahnbrechenden Neuheit plant das Urdorfer Unternehmen, Diabetes-Therapien von Grund auf zu verändern: In dem Projekt Seraccess wird an einer fundamental neuen Behandlungsmethode gearbeitet, mit der die Blutzuckermessung und Insulinverabreichung durch direkte Interaktion mit dem Blut verzögerungsfrei durchgeführt werden kann. Denn mit der aktuellen Technik werden die Blutzuckerwerte nicht direkt im Blut gemessen und auch das verabreichte Insulin entwickelt seine Wirkung erst mit Verzögerung. Mit dem Resultat, dass sich die Blutzuckerwerte von Diabetes-Patienten selbst bei gewissenhafter Behandlung nur etwa die Hälfte der Zeit im optimalen Bereich befinden. Dies birgt für die Betroffenen ein hohes Risiko für Langzeitschäden.

Zur verzögerungsfreien Blutzuckermessung und -regelung kommt eine über sieben Jahre im eigenen Unternehmen entwickelte Siliziummembran zum Einsatz. Diese innovative Membran wird als „Filter“ eingesetzt, um Blutserum aus dem Vollblut zu gewinnen. In diesem Blutserum kann der Blutzucker dann photometrisch gemessen werden.

Der Nachweis für die grundlegende Funktionsweise der Technologie ist im Labor erbracht und die wichtigsten Entwicklungsrisiken des Mid-Stage-Ventures somit bereits aus dem Weg geräumt. So hat die Securecell AG mit ihrer Seraccess-Technologie das Potenzial, den Markt der Diabetes-Therapien zu revolutionieren und Patienten ein deutlich besseres Leben zu ermöglichen.

Mit Nordstein in die Securecell AG investieren

Die Securecell AG zählt zu den Portfoliounternehmen, für die aktuell noch Kapitalgeber in Form von Aktionären zugelassen werden. Mit einer Private Equity-Investition in das Life-Science-Unternehmen beteiligen sich Anleger an dem innovationsstarken Gesundheitssektor in der Schweiz. Bei einer Beratung durch die Nordstein AG profitieren die Investoren zudem von der langjährigen Erfahrung und Kompetenz des Private Equity-Vermittlers aus Zürich.

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Private Equity-Investitionen als Beschleuniger von Veränderung und Innovation

Gerade in Zeiten grosser Veränderungen können finanzkräftige Investoren die Innovationskraft aufrecht erhalten und den Akteuren einer Branche den Rücken stärken. Dies hat sich nicht zuletzt während der Corona-Pandemie erneut erwiesen, in der Private Equity- beziehungsweise Venture Capital-Investitionen in die Wirkstoffforschung massgeblich zu den schnellen Ergebnissen in der Impfstoffentwicklung beitragen konnten.

Doch in so gut wie allen Segmenten des Gesundheitswesens sind die mit Private Equity verbundenen Positiveffekte nicht zu unterschätzen. Häufig dienen die über eine Investorenbeteiligung erhaltenen finanziellen Mittel dazu, dringend erforderliche Transformationsprozesse umzusetzen. Denn gerade im Gesundheitssektor herrscht kein Mangel an Themen- und Arbeitsbereichen, die sich im Wandel befinden und in denen sich für die Unternehmen entsprechender Anpassungsbedarf ergibt. Nicht zuletzt seien hier zum Beispiel die Anforderungen im Zuge des digitalen Wandels genannt. PE-Investoren decken in diesem Zusammenhang nicht nur den Kapitalbedarf für die Transformation ab, sondern dienen oft auch als Impulsgeber, die Veränderungsprozesse anstossen.

PE-Investitionen können zur Sicherung der medizinischen Versorgung beitragen

Der Gesundheitssektor gilt nicht zuletzt infolge des demografischen Wandels als Markt mit nachhaltigen Wachstumsaussichten. Da sich die Gesundheitsbranche zudem als vergleichsweise unabhängig von kurzfristigen Konjunkturschwankungen erwiesen hat, gewinnen Private Equity-Engagements im Healthcare-Segment bei Anlegern zunehmend an Beliebtheit.

Ein Bereich, in dem Private Equity-Investoren den Erfahrungen der Nordstein AG zufolge sehr gefragt sind, ist im Umfeld der Nachfolgeregelung zu finden. Anbieter im Gesundheitssektor, die sich schwertun, einen Nachfolger zu finden oder im Zuge eines regulären Unternehmensverkaufs den angestrebten Verkaufspreis zu erzielen, sind häufig gute Kandidaten für Private Equity. PE-Investitionen tragen in diesem Fall nicht unerheblich zur Konsolidierung des Gesundheitsmarktes bei, was für gewöhnlich mit positiven Auswirkungen auf die Versorgungsqualität verbunden ist. So profitieren Private Equity-Anleger nicht nur von einem lukrativen Investment, sondern leisten darüber hinaus einen Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Schweiz.

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Den Investitions-Trend «Überalterung» haben viele Private Equity-Unternehmen bereits lange vor Corona erkannt, und so wuchsen die Investitionssummen in den letzten Jahren rasant an. Auch die Nordstein AG legt einen ihrer strategischen Schwerpunkte auf den Bereich Biotech-, Pharma- und Medtech-Unternehmen. Hier werden Privatanlegern vorwiegend Private-Equity-Beteiligungen an aussichtsreichen Mid-Stage-Ventures angeboten.

Warum mittels Private Equity-Anteilen in Biotech- und Pharmaunternehmen investieren?

Gerade im Zusammenhang mit Biotechunternehmen fallen aktuell häufig auch die Begriffe Start-up und Venture Capital. Doch in der Entwicklung von Medikamenten gibt es verschiedene Phasen, die mehr oder weniger Risiko für Investitionen mit sich bringen. Venture Capital, also Wagniskapital, wird jungen Unternehmen oder Start-ups in der Frühphase ihrer Entwicklung zur Verfügung gestellt. Vor allem in der Biotech- und Pharmabranche kann dies aber hohe Risiken und Verluste für Anleger und Investoren mit sich bringen. Denn von der Idee bis zur tatsächlichen Entwicklung und Zulassung von Medikamenten können teilweise Jahrzehnte vergehen, und nur ein Bruchteil schafft es überhaupt bis zur Zulassung. Mit Private-Equity-Beteiligungen wird dagegen in der Regel der Expansions- und Wachstumsbedarf bereits etablierter Unternehmen gedeckt. Im Vergleich zu Venture Capital-Beteiligungen ist das Anlagerisiko also geringer. Auch die von der Nordstein AG vermittelten Biotech-, Pharma- und Medtech-Unternehmen erfüllen die Kriterien eines aussichtsreichen Mid-Stage-Ventures. Sie verfügen entweder über bereits marktfähige und zugelassene Produkte oder befinden sich in der klinischen Phase der Entwicklung.

Warum Private Equity eine gute Alternative zu börsenkotierten Aktien darstellt

Als alternative Anlage gilt Private Equity als flexible Finanzierungslösung für nicht börsennotierte Unternehmen und zeitgleich als interessantes Investitionsobjekt für Anleger. Wer im Anlageuniversum nach Renditen sucht und jenseits des Börsenmarktes investieren möchte, stösst oftmals auf Private Equity als alternative Anlage. Und tatsächlich lassen sich in dieser Anlageklasse teilweise Überrenditen erzielen, die Private Equity von anderen Anlageformen unterscheidet. Es stellt also eine deutlich höhere Performance in Aussicht als der herkömmliche kotierte Aktienmarkt. Zudem weist Private Equity in der Regel eine höhere Sharpe Ratio auf als kotierte Aktien und bringen eine geringere Volatilität mit sich. Private Equity wird nicht nur gern als Beimischung in den Portfolios von institutionellen und professionellen Investoren genutzt, es kann auch die Erträge und das Risiko-Rendite-Profil bei grossen Privatvermögen verbessern. Private Equity in der Pharma- und Biotechbranche kann also eine sinnvolle und nachhaltige Erweiterung des eigenen Portfolios darstellen, bei dem gute Renditen erzielt werden können, während man zeitgleich in eine bessere und nachhaltigere Zukunft investiert.

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